情報空間から物理空間へ──AIが「動く」時代はどこまで来ているのか
※ 本記事は「儲かるテーマ」を断定するものではなく、
技術・資本・産業構造がどこまで実装段階に入っているかを整理する市場観測記事です。
フィジカルAIとは何か
フィジカルAI（Physical AI）は、チャットボットや画像生成AIのような「情報空間で完結するAI」とは異なり、
ロボット・車両・機械などを通じて現実世界に直接作用するAIを指します。
「見る」「考える」に加えて、「動く」「触れる」「運ぶ」「回避する」──
そのために、センサー・アクチュエータ・学習モデルが一体化したエージェント型AIとして進化しています。
1. フィジカルAIの概念整理
| 区分 | 特徴 | 代表例 |
|---|---|---|
| サイバーAI | 情報処理・生成に特化 | ChatGPT、画像生成AI |
| フィジカルAI | 物理世界で認識・判断・行動 | ロボット、自動運転 |
| Embodied AI | 身体性を持つAI | ヒューマノイド |
2. 物理基盤モデル
NVIDIAを中心に進む「物理世界を前提にした基盤モデル」が登場。
- Sim-to-Real による大量学習
- 現実環境の因果推論・動作予測
- ロボット開発期間の短縮
※Omniverse等は産業全体の開発インフラです。
3. 中国ヒューマノイドの台頭
Unitree / UBTECH などが価格と量産スピードで先行しています。
- 政府主導の社会実装（物流・警備等）
- 部品内製化によるコスト圧縮
- 2050年市場の60%超占有の可能性
4. 実装が進む分野
製造・物流
協働ロボ・AMR
協働ロボ・AMR
モビリティ
Waymo（前年比3倍成長）
Waymo（前年比3倍成長）
医療・介護
手術支援・補助ロボ
手術支援・補助ロボ
インフラ
点検・災害対応
点検・災害対応
5. 主要企業の現在地
- NVIDIA：AI基盤・開発環境の支配
- Tesla：Optimusはパイロット生産段階（2026年量産予定）
- SoftBank：ABB Robotics買収契約締結済（2026年完了予定）
- 日本勢：製造・現場適応力で強み
6. 投資テーマとしての整理
- 短期：AI基盤・半導体
- 中期：RaaS（※2025年に本格始動済、拡大期へ）
- 長期：労働構造の再設計
フィジカルAIは、単独で完結するテーマではありません。
人口動態・賃金・インフラ・安全保障と結びついた「構造的テーマ」として観測する必要があります。
出典：NVIDIA / 経産省 / NEDO / Goldman Sachs / 各社IR
⚙️ 次世代技術・注目キーワード｜市場が期待を置く場所
📡 次世代技術・テーマ分析トップ
テーマ株を探すのではなく、「市場の関心が集まる構造」を観測する。
資産運用ラボ ～株・経済・マネーの研究室～ 